資産運用

積立投資の損益記録方法(インデックス投資のヒマつぶし)

投稿日:2019年7月27日 更新日:




 

チャンドラです。

 

私はインデックス・ファンドに積立投資しています。一時期個別株にも挑戦しようとしたこともありますが、銘柄選定や売買タイミングを決めるのが億劫なので、やめてしまいました。なので、これからもインデックス投資一本で運用していくつもりです。

ところで、インデックス投資って毎週同じ額を積み立てるだけなので、結構ヒマです。個別株の場合は銘柄選定など色々と考えることが出てきて、それが嫌でインデックス投資をしているのに、それでもヒマというのは矛盾してますよね。でもヒマなものはヒマなので、仕方ありません。そんなヒマを紛らわせるために、毎週の運用成績を記録しています。具体的にどんなふうに記録しているかを紹介します。

私はSBI証券を使っています。SBI証券で運用成績の画面はこんな感じです。

次に運用成績をエクセルの表に転記していきます。日付毎に買付金額、評価額、損益を記録することで、自分がどれだけ積み立ててきて、どれだけ利益を出せているかが分かります。おまけでS&P500の株価も入れています。メインのファンドはemaxis slim 米S&500と全世界株式(除く日本)なので、S&P500の株価によって株価が大きく影響するからです。

損益とS&P500の推移を図示したのが下のグラフです。青い棒グラフが損益、赤い線がS&P500の変化です。2018年12月のS&P500の株価を100としてプロットしています。当然ですがS&P500と損益は連動します。つまり赤線が上がれば棒も高くなり、赤線が下がれば棒も低くなります。

上のグラフは約8か月の記録ですが、インデックス投資とはいえ損益の動きは激しいことが分かります。例えば昨年12/25にはマイナス30万円まで落ちましたが、今年の7月末にはプラス65万円まで上がっています。こうやってこれまでの積立投資の記録を眺めるだけでも結構楽しく、あのときは株価がガクッと下がったなとか、このときは株価がグッと上がったな、とか思い返すのも面白いと思います。

以上、私の積立投資の損益記録方法を紹介しました。インデックス投資はヒマですが、こうやって毎週損益を記録して図示することでヒマつぶしができます。そして10年後、20年後には、自分の投資の記録となるでしょう。

この方法で記録した運用成績はブログで公開していきます。私はインデックス・ファンドに長期間積み立てることで資産を増やせると信じています。生の運用成績を公開することで、それを証明したいと思っているからです。

それでは。

 

関連記事:

米国株に投資する理由は米国人の株式保有比率が高いから!

【人生変わった】投資信託を1年続けて分かったこと

eMAXISで資産運用 | 海外株式インデックスで資産を築こう!

Sponsored Link



 

 

運用成績を公開しています

私がインデックス投資を始めた理由

6年間で2000万円貯めることが出来た秘密

 

私のブログランキングはこちら:

にほんブログ村 株ブログ 米国株へにほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

-資産運用

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

インデックス投資の含み益が1000万円超えた。

  買付額:3,061万円 評価額:4,106万円 損益:+1,044万円 リターン:34% 下が内訳(確定拠出年金は除く) Sponsored Link   投資開始が2018年 …

投資やるなら確率・統計を理解していないと騙されると思う ww 「72の法則」とかレバレッジ3倍ETFとか。

  何かの本にビジネスマンなら確率・統計を理解しとけと書いていました。 職種によるので何とも言えません。私は仕事で確率・統計をほぼ使っていないので ww でも投資やるなら確率・統計をやってお …

雑な関西人がS&P500秘密の法則(720の法則)を説明するで ww

  まいど!社畜やで ww ワシ、今週おもろいとこ行ってきてん。そこはな、あるビルの中の一室やねんけど、扉を開けるとワイシャツ着たオッサンが100人くらい机に座ってパソコンをカタカタ触ってる …

元本割れしにくいインデックスファンドはどれか? | シミュレーションした結果

  チャンドラです。   前回の記事でリスク・リターンと元本割れする確率の関係を調べました。結果は次の通りでした。   リスクが低くリターンが高い:利益は大きくなる リス …

2019年7月の資産公開 | 2658万円(189万円増加)

  チャンドラです。   2019年7月の資産運用状況を公開します。 合計資産は26,580,492円で前月より189万円増加しました。   履歴: 2019年1月の資産 …


チャンドラです。

都内在住の30代前半サラリーマンです。このブログではインデックス投資の利点、運用成績、運用シミュレーションや金融工学の記事を公開していきます。

メディアインタビュー記事:こちら

投資運用成績は:こちら

投資を始めた理由は:こちら

お問い合わせは:こちら


にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ