運用成績

社畜のインデックス投資 | 2月中旬の運用成績

投稿日:2020年2月14日 更新日:




 

社畜は資産の大部分をインデックス・ファンドに投資しています。2018年夏から積立て続けているのです。会社の仕事が多忙なため、値上がりする銘柄を探す時間がないためです。そして、値上がりする銘柄を探し出す能力もない ww

2月中旬の運用成績を公開します。

 

投資額:19,460,327

評価額:22,438,311

損益:2,977,984 (+15.3%)

 

これが個人でやっている積立とNISAの運用成績。

意図的にS&P500と全世界株式(除く日本)の買付を同額としています。理由はどれくらいの差がつくかを見るためです ww 大方の予想通りS&P500が全世界株式よりも3%高いリターンを出しています。全世界の方も米国の占める割合が大きいのですが、コロナの影響で新興国株の下落が激しく、その結果小さなリターンとなっています。

これが企業型DCの運用成績。

どれも信託報酬が0.1%を超える化石レベルのファンドです。制約上他に選択肢がないのでシャアナシで積み立てています ww 信託報酬は高いですが、それを差っ引いても企業型DCはやる価値がありますからね。運用益が非課税になるからです。

というか会社も早くeMAXIS導入して下さいよ ww

 

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チャンドラです。

都内在住の30代前半サラリーマンです。6年間で貯めた2000万円を元手にインデックス投資を始めました。このブログでは資産運用の方針、運用成績、家計簿、節約生活を赤裸々に公開しています。

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