資産運用

インデックスファンドに2年間投資した結果。利回りは?

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今月でインデックス投資を開始してちょうど2年が経過しました。

私は年平均利回り5%をターゲットにしていますが、際の利回りは何%だったのか見てみます。

 

下は2018年以降の買い付け金額と損益の推移。

下は主要な保有ファンド毎の内訳です。

 

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積立総額:2,549万円

評価額:2,676万円

損益:+126万円(+4.9%)

 

私は毎週ほぼ同じ金額をつみたて投資していました。

これを換算すると、

 

年平均利回り:4.6%

 

ターゲットは5%なのでわずかに下回っています。まあ最近は値動きが激しいので、日によって変わりますが ww あくまで2年目という節目の参考値ということで。

4.6%なら投資開始時に一括でぶち込んでおけば今頃のリターンはもっと大きかったわけですが、こればっかりは言っても仕方ありませんね。ドルコストでやると決めて積み立てているわけですから。誓いを固く守ってこれからも積み立てていきます。

 

こちらの記事もどうぞ:

【質問】なぜインデックスファンドだけをひたすら買うの?

インデックス派ならこれだけ読んでおきましょう、というバイブルはコレです:

「投資の大原則 人生を豊かにするヒント」だけ読んでおけばよくないか ww

 

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都内在住の30代前半サラリーマンです。このブログではインデックス投資の利点、運用成績、運用シミュレーションや金融工学の記事を公開していきます。

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