資産運用

インデックスファンドに2年間投資した結果。利回りは?

投稿日:




 

今月でインデックス投資を開始してちょうど2年が経過しました。

私は年平均利回り5%をターゲットにしていますが、際の利回りは何%だったのか見てみます。

 

下は2018年以降の買い付け金額と損益の推移。

下は主要な保有ファンド毎の内訳です。

 

Sponsored Link



 

 

積立総額:2,549万円

評価額:2,676万円

損益:+126万円(+4.9%)

 

私は毎週ほぼ同じ金額をつみたて投資していました。

これを換算すると、

 

年平均利回り:4.6%

 

ターゲットは5%なのでわずかに下回っています。まあ最近は値動きが激しいので、日によって変わりますが ww あくまで2年目という節目の参考値ということで。

4.6%なら投資開始時に一括でぶち込んでおけば今頃のリターンはもっと大きかったわけですが、こればっかりは言っても仕方ありませんね。ドルコストでやると決めて積み立てているわけですから。誓いを固く守ってこれからも積み立てていきます。

 

こちらの記事もどうぞ:

【質問】なぜインデックスファンドだけをひたすら買うの?

インデックス派ならこれだけ読んでおきましょう、というバイブルはコレです:

「投資の大原則 人生を豊かにするヒント」だけ読んでおけばよくないか ww

 

記事が役に立ったらクリックお願いします↓

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ

-資産運用

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

関連記事

TQQQ50%・TMF50%で保有している場合のリスクとリターン。

  読者様から質問を頂きました。 TQQQ50%。TMF50%で保有している場合のレバレッジはどのように計算すべきでしょうか?国債はマイナスのレバレッジとしてリスクを計算すべきでしょうか?・ …

雑な関西人がS&P500秘密の法則(720の法則)を説明するで ww

  まいど!社畜やで ww ワシ、今週おもろいとこ行ってきてん。そこはな、あるビルの中の一室やねんけど、扉を開けるとワイシャツ着たオッサンが100人くらい机に座ってパソコンをカタカタ触ってる …

今年は3,900万円でフィニッシュ | 資産公開 | 2020年12月末

  2020年12月末の資産運用状況を公開します。   合計資産:38,998,469円 前月より150万円増加   総資産の推移: 2020年10月:  35,352, …

資産運用で何に投資するかはIRR(内部収益率)を比較して決めるのが基本です

  十分な資金が手元にあって何か投資をしたいとき、何に投資をするべきか?それをどのように意思決定するべきか? 例えばある企業が太陽光発電事業に参入するとして2つのケースから選ぶ必要があるとし …

【質問】eMAXIS Slim 米国株式 かSBI・バンガード・S&P500どちらがいいか

  また読者様から質問を受けました。本当にありがとうございます ww 積立NISAを始めるところです。eMAXIS Slim 米国株式 (S&P500) かSBI・バンガード・S&a …

チャンドラです。

都内在住の30代前半サラリーマンです。このブログではインデックス投資の利点、運用成績、運用シミュレーションや金融工学の記事を公開していきます。

メディアインタビュー記事:こちら

投資運用成績は:こちら

投資を始めた理由は:こちら

お問い合わせは:こちら


にほんブログ村 株ブログ インデックス投資へ

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ