資産運用 運用成績

214万円増加 | 資産公開 | 2020年11月末

投稿日:2020年11月29日 更新日:




 

2020年11月末の資産運用状況を公開します。

 

合計資産:37,493,375円

前月より214万円増加

 

総資産の推移:

2020年9月:  33,708,746円(前月比-1,880,114円)

2020年10月:  35,352,935円(前月比+1,644,189円)

2020年11月:  37,493,375円(前月比+2,140,440円)

 

前月比増加額:

2020年9月: -1,880,114(本業 +41万 運用:-229万)

2020年10月:  +1,644,189(本業 +18万 運用:+146万)

2020年11月: +2,140,440(本業 +27万 運用:+187万)

※本業 = 給料 + 投資以外の副業収入 – 支出

 

資産運用状況

 

資産運用状況は次の通りです。積立額に対する評価額は555万円のプラスでした。

買付額・評価額の推移は次の通り。

 

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買付額・損益の推移は次の通り。青い棒が買付額赤い線が損益です。コロナ禍で3月中旬はマイナス400万円まで落ちましたが、9月と10月に上下したあと、11月は力強く伸びました。

今月はS&P500が大きく上昇したのですが、ちょっと別の動きが気になっています。

私はeMAXIS Slim S&P500とeMAIXS Slim 全世界株式 (除く日本)の両方にほぼ同額投資しているのですが、どうも、Slim 全世界株式 (除く日本)の方が10月から伸びが大きくなってきているのです。

これまでS&P500と全世界 (除く日本)の利益の差は50万円近くあったのですが、今月は30万円に縮まっています。

バンガードのレポートを見ると今後は米国以外の国のリターンが米国を上回るという結果が出ています。なんだか、その兆しが出てきているような気がしますね。

 

<年度別資産推移>

2013年末:642万

2014年末:936万(+295万)

2015年末:1,216万(+280万)

2016年末:1,562万(+347万)

2017年末:1,920万(+359万)

2018年末:2,266万(+346万)

2019年末:3,042万(+776万)

2020年現在:3,749万(+707万)

 

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