資産運用 運用成績

2019年8月の資産は2622万円!世界的な株安で36万円減少!

投稿日:2019年8月25日 更新日:


 

チャンドラです。

 

2019年8月の資産運用状況を公開します。

合計資産は26,221,049円で前月より36万円減少しました。

 

履歴:

2019年2月の資産運用状況

2019年3月の資産運用状況

2019年4月の資産運用状況

2019年5月の資産運用状況

2019年6月の資産運用状況

2019年7月の資産運用状況

 

総資産の推移:

2019年4月:  24,505,427円(前月比+565,462円)

2019年5月:  24,216,946円(前月比▲288,481円)

2019年6月:  24,691,477円(前月比+474,531円)

2019年7月:  26,580,492円(前月比+1,889,015円)

2019年8月:  26,221,049円(前月比▲359,443円)

 

前月比増加額:

2019年4月:  +565,462(本業 +24万 運用:+32万)

2019年5月:  ▲288,481(本業 +28万 運用:▲56万)

2019年6月:  +474,531(本業 +23万 運用:+24万)

2019年7月:  +1,889,015(本業 +153万 運用:+36万)

2019年8月:  ▲359,443(本業 +27万 運用:▲62万)

 

今年の資産増加額:

+3,982,937 円

 

今月は本業収入が27万円、投資信託の評価額が前月より62万円ダウンしたので、総資産が大幅にダウンしてしまいました。

ここからは運用成績の詳細を見ていきます。

 

資産運用状況

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資産運用状況は次の通りです。積立額に対する評価額は1.8万円のプラスでした。

先月はプラス64万円でしたが、米国や中国の株式指数下落により、大幅にダウンしてしまいました。

前月と今月の運用成績を比較しました。

 

株式評価額の推移です。

 

損益とS&P500指数の推移です。

現金・株式比率

 

ポートフォリオの現金・株式比率は次の通りです。

現金:13,225,383 円

株式:12,995,666 円

株式比率:49.6 %

前月比:+ 2.1%

 

まとめ

 

積立額は1,298万円

損益はプラス1.8万円

総資産は2,622万円、前月より36万円減少

マイナス36万円のうち、本業が26万円、運用でマイナス62万円

 

それでは。

 

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<年度別資産推移>

2013年末:642万

2014年末:936万(+295万)

2015年末:1216万(+280万)

2016年末:1562万(+347万)

2017年末:1920万(+359万)

2018年末:2266万(+346万)

 

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-資産運用, 運用成績

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